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碧桂园地产139亿小公募债状态更新为“已反馈”

2020-11-23 19:58:44 观点地产网 

  11月20日,据深交所信息披露显示,碧桂园地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。

  观点地产新媒体了解,该债券类别为小公募,拟发行金额139亿元,拟分期发行,债券的期限为不超过10年期(含10年期)。发行人为碧桂园地产集团有限公司,承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申港证券股份有限公司。

  募集资金用途方面,碧桂园地产本次发行公司债券募集资金不超过139亿元(含),扣除发行费用后,拟用于偿还发行人及控股股东碧桂园控股到期或回售债券。

  而此次最新深交所反馈信息显示,截至2020年6月末,发行人有息债务余额为1447.60亿元,而根据募集说明书,本次募集资金规模139亿元。

  根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号-公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》(以下简称“《23号准则》”)第四十八条规定,深交所要求发行人结合盈利能力、现金流情况、有息债务期限结构、偿债资金安排补充说明是否存在集中兑付风险,并做重大事项提示。

  

(责任编辑:刘勇 )
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